Planification successorale
Nous apportons à nos clients un conseil et un accompagnement quotidien dans l’organisation de leur patrimoine et de leur planification successorale. Nous intervenons notamment dans les domaines suivants :
- La transmission anticipée de patrimoine par donation et assurance-vie
- L’accompagnement des groupes familiaux avec utilisation du pacte Dutreil
- La coordination pour les aspects civils : protection du conjoint survivant et assistance à la rédaction de testaments et au choix de loi applicable, accompagnement des mineurs et des majeurs protégés, organisation des transmissions successorales dans les familles recomposées…
- La mise en place de stratégies de transmission sur plusieurs générations : donations graduelles, résiduelles, et donations-partages trans-générationnelles
- L’assistance des familles internationales dans la stratégie de transmission successorale, en incluant la pression fiscale des autres juridictions impliquées et en tenant compte des contraintes locales : le démembrement de propriété entre usufruit et nue-propriété n’étant pas nécessairement efficace pour certains non-résidents
- L’utilisation des Trusts et de l’assurance-vie
Les relations de confiance développées avec nos clients nous permettent de devenir leur conseil de référence sur les sujets qui touchent à leur organisation patrimoniale. Lorsqu’elle est présente, la dimension internationale est intégrée au conseil délivré au client.
